Tre individer udforsker deres biseksuelle lyster i en vild trekant. Scenen starter med to mænd, der kysser lidenskabeligt, før en tredje person slutter sig til. Mændene skiftes til at glæde hinanden med fokus på gaber og store røve.
Scenen starter med en fantastisk brunette, omgivet af to mænd. Den ene er en muskuløs mand med barberet bryst og bule i bukserne, mens den anden er en slank og feminin mand med langt hår. De to mænd står tæt sammen, med øjnene låst på kvinden. Kameraet zoomer ind på kvindens krop, og viser hendes struttende bryster og kurvede hofter. Den muskuløse mand begynder så at kærtegne hendes bryster, mens den feminine mand stryger hende over håret. Kvinden stønner af nydelse, mens de to mænd fortsat rører ved hende. Pludselig skærer kameraet til den muskuløse mand, der ligger på gulvet, hans krop dækket af sved. Kvinden står over ham, hendes bryster hopper, mens hun driller ham. Den feminine mand slutter sig så til hende, og de tre engagerer sig i en biseksuel trekant. Scenen slutter med kvinden og de to mænd, der ligger sammen, udmattede og tilfredse.
