Tre individer utforsker sine bifile ønsker i en vill trekant. Scenen starter med to menn som kysser lidenskapelig før en tredje person blir med. Mennene bytter på å glede hverandre, med fokus på gaper og store rumper.
Scenen åpner med en fantastisk brunette, omgitt av to menn. Den ene er en muskuløs mann med barbert bryst og bule i buksa, mens den andre er en slank og feminin mann med langt hår. De to mennene står tett sammen, med blikket låst på kvinnen. Kameraet zoomer inn på kvinnens kropp, viser frem hennes struttende bryster og buede hofter. Den muskuløse mannen begynner så å kjærtegne brystene hennes, mens den feminine mannen stryker henne over håret. Kvinnen stønner av nytelse mens de to mennene fortsetter å ta på henne. Plutselig skjærer kameraet til den muskuløse mannen som ligger på gulvet, kroppen dekket av svette. Kvinnen står over ham, brystene hennes spretter mens hun erter ham. Den feminine mannen blir så med henne, og de tre engasjerer seg i en bifil trekant. Scenen avsluttes med at kvinnen og de to mennene ligger sammen, utmattet og fornøyde.
