Drie individuen verkennen hun biseksuele verlangens in een wild trio, beginnend met twee mannen die hartstochtelijk kussen voordat een derde deelneemt. De mannen plezieren elkaar om de beurt, met de nadruk op openingen en grote konten.
De scène opent met een bloedmooie brunette, omringd door twee mannen. De ene is een gespierde man met een geschoren borst en een bobbel in zijn broek, terwijl de andere een slanke en vrouwelijke man met lang haar is. De twee mannen staan dicht bij elkaar, hun ogen op de vrouw vergrendeld. De camera zoomt in op het vrouwenlichaam, toont haar parmantige borsten en ronde heupen. De gespierd man begint dan haar borsten te strelen, terwijl de vrouwelijke man haar haren streelt. De vrouw kreunt van genot als de twee mannen haar blijven aanraken. Plots knipt de camera's naar de gespierderde man op de vloer, zijn lichaam bedekt met zweet. De vrouw staat over hem heen, haar borsten op en neer te bewegen, haar twee mannen betrekken hem dan uitputten en de twee mannen gaan samen met drie vrouwen aan de slag. De man sluit zich uit en de drie mannen sluiten zich bij de drie mannen, de drie mannen bevredigen de scène. De vrouw sluit zich uitputtend aan bij de drie vrouwen.
