En forførende cougar-stedsøster og steddatter bliver taget på fersk gerning af deres stedmor. Stedmoren er rasende og truer med at fortælle det til deres far, men pumaen beder hende om ikke at fortælle det.
En fantastisk cougar-stedsøster og steddatter bliver beskidte på badeværelset. De er begge helt nøgne, mens de udforsker hinandens kroppe med deres hænder og munde. Steddøtrenes store meloner er på fuld skærm, mens hun ivrigt sutter på sine stedsøstres brystvorter. Pumaen tager derefter ansvaret, fingrer hendes steddøtre våde fisse, mens hun stønner af fornøjelse. Lige da tingene virkelig varmes op, går stedmoren ind på dem og fanger dem på fersk gerning. Stedmoren er forståeligt nok rasende og truer med at fortælle deres svigerfar. Fætrene er forpinte og forsøger at forklare sig, men stedmoren har intet af det. Hun forlanger, at de stopper med det, de laver, og går ud af hendes hus. Stedmoren overlader dem så til sig selv, men ikke før hun giver dem en advarsel: hvis de bliver fanget igen, vil hun fortælle det til deres far. Vanviddet fortsætter, mens pumaen og steddatteren fortsætter med at udforske hinanden i badet, men med det ene øje på døren.
