En moden mand og hans yngre elsker engagerer sig i en vild og ubeskyttet trekant med en velbegavet tredjepart.
En moden mand og hans yngre elsker engagerer sig i en barback-trekant med en veludstyret tredjepart. Scenen begynder med lidenskabeligt kys mellem daddy og hans kæreste, deres hænder strejfer over hinandens kroppe. Den yngre mand sutter ivrigt på den ældre mands imponerende pik, mens daddy vender tilbage ved at slikke og sutte hans elskeres baller. Handlingen flytter derefter til soveværelset, hvor daddy tager sin kærestes store pik i munden og ivrigt arbejder med sin tunge og læber. De to mænd går så ned på knæ og skiftes til at sutte tredjepartens massive medlem, deres støn af nydelse fylder rummet. Intensiteten bygger sig op, da gruppen bevæger sig i forskellige positioner, med faderen som leder og viser sine yngre elskere, hvordan man tilfredsstiller hinanden. Videoen slutter med alle tre mænd, der kommer sammen, og efterlader dem helt tilfredse og opfyldte.
