Мишићави мушкарац и зрела жена упуштају се у страствену тројку без седла са два длакава медведа.
Два длакава медведа упуштају се у хардкор акцију без седла док један мушкарац дубоко продире у другог са интензивним интензитетом. Камера снима сваки детаљ акције, од знојних тела до интензивних оргазама.