Ebben a videóban egy dögös és kanos amerikai medve élvezi a meztelen utazást egy brazil csajtól. A medvének szörnyű farka van, amiből a csaj nem tud betelni, miközben szopja és dugja őt az orgazmusig.
A videóban egy izmos amerikai férfi és egy gyönyörű brazil nő szerepel, akik valami forró szexuális tevékenységet folytatnak. A brazil csaj egy hatalmas farkú férfit imád a seggébe. A nő lelkesedéssel szívja a férfi farkát, mélyen a szájába veszi és öklendezi. A férfi ezután viszonozza a szívességet azzal, hogy érzéki szopást ad a nőnek, szájával és nyelvével gyönyörködteti. A pár ezután továbblép a fő eseményre, a férfi hátulról veszi a nőt, és mélyen beledugja a farkát. A nő felnyög az élvezettől, miközben a férfi nagy farka ki-be csúszik belőle, a kamera pedig minden pillanatukat rögzíti intenzív szexuális találkozásukról. A videón a férfi arcát eltakarva a férfi forró arcát, beterítve a nő forró terhelését.
