Ten filmik przedstawia gorącego i napalonego amerykańskiego niedźwiedzia, który cieszy się jazdą bez gumki od brazylijskiej laseczki. Niedźwiedź ma potwornego kutasa, którego nie może się nacieszyć, ssąc i ruchając go do orgazmu.
Mężczyzna, krzepki niedźwiedź z ogromnym kutasem, oddaje cześć swojej dupie brazylijskiej laseczce w gorącym seksualnym filmie, w którym kobieta ssie jego kutasa z entuzjazmem i oddają się namiętnemu seksowi. Następnie mężczyzna odwzajemnia przysługę, dając jej zmysłowego lodzika, używając ust i języka, aby ją zadowolić. Para następnie przechodzi do głównego wydarzenia, gdzie mężczyzna bierze kobietę od tyłu i głęboko wsuwa swojego penisa w nią. Kobieta jęczy z przyjemności, gdy duży kutas mężczyzny wsuwa się i wysuwa z niej, a kamera rejestruje każdą chwilę ich intensywnego seksualnego spotkania. Film kończy się wytryskiem na kobiety, zostawiając ją pokrytą gorącym sperm nasieniem na swojej twarzy.
