Tre smukke kvinder engagerer sig i en vild trekant, hvor Kendra, en tynd brunette, skiftes til at sutte og kneppe hinanden i en hardcore gruppesession.
Kendra og hendes ven engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. Pigerne er klædt i sexet lingeri og er ivrige efter at behage deres partner. Handlingen starter med, at pigerne skiftes til at give ham et sensuelt dobbelt blowjob, bruge deres tunger til at drille og behage ham. Som spændingen bygger sig op, skiftes pigerne til at ride ham, stønne af fornøjelse, da de mærker ham støde dybt inde i dem. Pigerne skifter stilling ofte og skiftes til at glæde hinanden såvel som deres partner.