Et ungt par blir intervjuet av en agent for voksenindustrien, og paret blir bedt om å vise frem kroppen sin og utføre seksuelle handlinger for kameraet.
En gruppe unge og uerfarne tenåringer viser frem sin seksuelle dyktighet til en casting-agent. Scenen starter med at tenåringene stripper ned og viser kroppen sin for kameraet. Agenten er imponert over deres fysiske egenskaper og oppfordrer dem til å fortsette å vise frem kroppen sin. Tenåringene bytter på å gi agenten en blowjob, vise frem ferdighetene sine og sørge for å få agenten av i prosessen. Etter hvert som scenen skrider frem, begynner tenåringene å bli mer og mer opptatt av det, stønner høyt og bytter på å knulle agenten. Scenen avsluttes med at agenten skyter ladningen sin over tenåringens ansikter, og lar dem være dekket av cum. Samlet sett er dette en hardcore og amatørvideo som garantert vil tilfredsstille alle som leter etter varm og dampende action.