En fitnessinstruktør tager på sig en stor sort pik i et hot interracial møde. Den blonde atlet stønner af fornøjelse, mens hun tager det massive lem dybt inde i sig.
Fitnessinstruktøren viser sin utrolige krop frem, mens hun udfører forskellige øvelser. Hendes sind er dog et andet sted, da hun ikke kan stoppe med at tænke på den massive sorte pik, som hun ved venter på hende. Som scenen skrider frem, spilder fitnessinstruktøren ingen tid på at komme i gang og ivrigt tage den store sorte pik ind i munden til et dybt og tilfredsstillende blowjob. Kameraet fanger hvert øjeblik af den intense handling, fra måden fitnessinstruktørernes øjne ruller tilbage i nydelse, mens hun tager pikken dybt ind i munden, til måden hun kværner ned på den i cowgirl-stilling og stønner af fornøjelse, da hun når orgasmens rand.
