Dalam kompilasi ini, seorang gamer sissy dan seorang futanari terlibat dalam pertemuan seksual yang panas. Adegan ini dimulai dengan futanari berpakaian dalam lingerie dan sepatu hak tinggi, menggoda gamer dengan payudara besar dan kaki panjangnya.
Adegan pertama berlangsung di dunia cyberpunk yang futuristik, di mana seorang gamer sissy diangkut ke permainan realiti maya. Adegan kedua ditetapkan dalam suasana ketenteraan dystopian, di mana askar futanari diperintahkan untuk menyusup pangkalan musuh. Adegamen ketiga berlaku di dunia fantasi, di mana pahlawan futanari dihantar dalam misi untuk menyelamatkan seorang puteri dari adegan sorgraphicer jahat, dan juga menikmati adegan seks liar seperti pelakon utama dan video seks, masing-masing memakai pakaian seragam dan pakaian linger yang sesuai untuk pelbagai adegan seksual.
