En ung fyr fanger sin stedmor i at snoke rundt, hvilket fører til et hedt møde. Hun er ivrig efter at behage, stripper ned og tilbyder sin krop til en vild, kinky session.
En ung dreng har en evne til at flytte grænserne med sin nye stedmor. På trods af hendes forsøg på at være streng, finder han en måde at komme ind under hendes hud. Hun ingen pushover, dog. Da hun fanger ham i garagen, giver hun ham en streng snak, men hendes ord er snøret med en antydning af forførelse. Synet af hende i hendes stilfulde lingeri er for meget for den unge mand at modstå. Han kan ikke lade være med at bukke under for sine lyster. Hans hænder vandrer, udforsker hver tomme af hendes krop, hans berøringslys, men alligevel fyldt med en rå, primal sult. Den ældre kvinde kæmper ikke imod, hendes krop reagerer på hans berøring, hendes egne lyster spejler hans. Garagen bliver deres legeplads, deres kroppe flettet ind i en dans lige så gammel som tiden selv. Linjen mellem fræk og dejlig sløring, afløst af den rå, ufiltrerede passion for deres møde.
