שתי שועלות נוער מהממות, אליס מארס ואנג'ל סמול, מתחזות לאחיות חורגות ומתפנקות בשלישייה לוהטת עם אחיהן החורג. הפעולה מתחממת כשהם חולקים בשקיקה את האיבר העצום שלו.
במפגש הלוהט הזה, השועלים המתבגרים המגרים, אליס מארס ואנג'ל סמול, מוצאים את עצמם בתרחיש משחק תפקידים שובב עם אחיהם החורג. הסצנה מתגלגלת כשהם מתעמתים איתו על הסוד הגדל שלו, שמתגלה כזין ענק ומפלצתי. נרגשות מהמראה, הבנות לא יכולות להתאפק ולחלוק את אחיהם החורגים באיבר העצום, ומתחלפות בליטוף אותו בידיהן הקטנות. האח החורג מתענג על הרגע, מתענג על תשומת הלב של אחיותיו החורגות המדהימות. ככל שהמתח נבנה, הוא מציע את הזין הפועם שלו לגברות, שמתחלפות מוצצות אותו בשקיקה, וראשן מתנדנד בתיאום. השיא נפיץ, כשהוא משחרר את המטען העצור שלו, מכסה את פניהם של השועלים הבלתי יודעים שובע האלה בפנים לוהטות ודביקות. השלישייה הפרועה הזו עם 2 בנות נתקלות משאירה את כולם חסרי נשימה, עם טעם של הנאה אסורה שלעולם לא ישכחו.
