Tre unge voksne, forenet af deres seksuelle lyster, hengiver sig til et varmt møde juledag. De udforsker deres fantasier og deler og tilfredsstiller hinandens ønsker i en lidenskabelig gruppesession.
På en festlig juledag beslutter tre unge voksne at hengive sig til deres seksuelle lyster. Trioen, der består af to mænd og en kvinde, er ivrige efter at udforske dybet af deres kødelige trang. Fyrene skiftes til at glæde pigen, udforske hver tomme af hendes krop med deres hænder og munde. De overdænger opmærksomhed på hende, kysser hende lidenskabeligt og kærtegner hendes glatte hud. Pigen, ivrig efter at gengælde, tager en af fyrene ind i munden, sutter hans hårde pik med entusiasme. Den anden fyr ser på, ophidset af synet af hans ven, der bliver fornøjet. Pigen sætter sig så over skrævs på en af fyrene, rider hans pik med inderlighed. Den anden fyr slutter sig til, knepper hende bagfra, mens hun stønner i ekstase. Handlingen intensiveres, da fyrene skiftes til at kneppe pigen, deres kroppe bevæger sig i en rytmisk dans af nydelse. De udforsker hver position, skubber deres grænser og tilfredsstiller deres ønsker. Klimaks er eksplosivt, og efterlader dem alle tre brugte og tilfredse.
