En fantastisk ung kvinde udforsker analsexens verden for første gang, og hendes stramme bagdør strækkes af en dunkende pik. Se, hvordan hun opdager nye fornøjelser og oplever intens ekstase.
En fantastisk pige med en dræbende krop og en sexet røv beslutter sig for at tage skridtet og udforske analsexens verden. Hun driller sin kæreste hele ugen og opbygger forventningen til dette store øjeblik. Endelig er hun klar til at give ham det, han har længtes efter. Kameraet fanger hver intim detalje, da hun tager hans tykke pik i sin stramme røv for første gang. Nydelsen er intens, men hun er en trooper og presser igennem. Synet af hendes varme røv, der bliver kneppet, er nok til at drive enhver vild. Fyren kan ikke holde sig tilbage længere og kommer i hende og fylder hende op. Udtrykket i hendes ansigt siger det hele - hun konverterer. Dette er kun begyndelsen på deres anale eventyr.
