Zakázaná vášeň vzplane, keď zmyselná nevlastná mama a jej nevlastný syn skúmajú svoje najhlbšie túžby. Melissa Stratton, štíhla MILFka, sa oddáva tabuizovaným radovánkam so svojím nie tak nevinným nevlastným synom, ponorí sa do sveta fetišu a chtíču.
V dráždivom zvrate osudu sa zvodná Melissa Stratton ocitne priťahovaná k svojmu novému nevlastnému synovi. Zakázaná príťažlivosť ich vzťahu je príliš silná na to, aby odolala a čoskoro sa zapletú do vášnivého romániku. Melissa, ohromujúca MILFka s krivkami na všetkých správnych miestach, nevie si pomôcť, ale nechá sa pritiahnuť k mladej energii a mužnosti svojho nevlastného syna. Na druhej strane je uchvátený zrelou krásou a skúsenosťou jeho nevlastnej matky. Ich tabuizovaná aféra sa odvíja v sérii horúcich stretnutí, z ktorých každé je intenzívnejšie ako posledné. Keď skúmajú svoju vzájomnú túžbu, posúvajú hranice svojho vzťahu, oddávajú sa svojim najhlbším fantáziám. Ich vášeň nepozná hraníc a ich chémia je nepopierateľná. Toto je príbeh zakázanej lásky, kde sa hranica medzi matkou a milencom rozmazáva a jediným pravidlom je rozkoš.