To klassekammerater af forskellige racer sniger sig væk i pausen for at udforske deres lyster. Amatører og passionerede engagerer de sig i en varm session, der viser deres kemi og rå intensitet.
To klassekammerater på college bliver tiltrukket af hinanden i en pause fra deres studier. Kemien mellem dem er ubestridelig, og de kan ikke modstå trangen til at udforske deres lyster. Den mørkhudede skønhed med sine lækre kurver og lune øjne er uimodståelig for hendes lyshudede klassekammerat. Han kan ikke lade være med at blive tiltrukket af hende, og hun gengælder hans interesse. Da de sniger sig væk fra deres jævnaldrende, bygger spændingen mellem dem sig op til en feberhøjde. De finder et afsides sted, væk fra nysgerrige øjne og giver efter for deres lyster Den lyshudede stud, ude af stand til at modstå sin klassekammerats tiltrækning, tager styringen, hans hænder udforsker hendes krop, hans læber trækker langs hendes hals, hans tunge smager hendes hud. Hun stønner i nydelse, hendes krop buer sig mod ham, inviterer hans berøring. Deres møde er lidenskabeligt og intenst, et vidnesbyrd om den uimodståelige træk af lyst og liderlighed. Denne hjemmelavede video fanger den rå, ufiltrerede passion hos to klassekammerater, der giver efter for deres lyster, deres kroppe flettet ind i en dans så gammel som tiden selv.
