Et varmt møde bliver afbrudt af et telefonopkald, men det intense ønske mellem dette sorte par er ustoppeligt. Kvinden tilfredsstiller sin elsker kyndigt, hvilket fører til en klimaks udløsning.
Midt i en intens telefonsamtale finder en sort mand sig ude af stand til at modstå sin ibenholt elskers tiltrækning. Han lægger røret på og dykker ned i et lidenskabeligt møde med den lune vixen. Synet af hendes vellystige røv og kurver sender rystelser ned ad hans rygrad og antænder en brændende lyst i ham. Han opslugt af behovet for at gøre krav på hende, for at markere hende som sin egen.Deres kroppe flettes ind i en dans af liderlighed, deres støn ekko gennem rummet. Manden, med sin imponerende begavelse, tager føringen, hans hænder udforsker hver tomme af hendes krop. Han ubarmhjertig, hans stød vokser mere inderlige for hvert øjeblik der går. Kvinden, til gengæld overgiver sig til hans tilnærmelser, hendes krop reagerer på hans berøring.Deres passion kulminerer i en klimatisk udløsning, og efterlader dem begge forpustede og tilfredse. Telefonsamtalen glemt, de fryder sig i eftergløden, deres kroppe stadig flettet sammen.
