En liten stud blir dobbelt penetrert av to kompiser i en het trekant. Gutta bytter på å glede ham, noe som fører til et intenst klimaks av oralsex og en rotete avslutning.
Denne petite italienske studen befinner seg i en fristende situasjon. To av hans nære venner, begge med forskjellig etnisk bakgrunn, har gått sammen for å gi ham den ultimate nytelsen. Trioen er ivrig etter å utforske grensene for sine ønsker, med hovedbegivenheten som den petite studen som mottar samtidig muntlig oppmerksomhet fra begge vennene sine. Spenningen bygger seg opp når de to vennene bytter på, leppene og tungene deres jobber i harmoni for å glede den unge mannens bankende lem. Synet av de to mennene, den ene høy og mager, den andre kort og muskuløs, som veksler oppmerksomheten mot det lille italienske ansiktet, er et syn å se. Klimakset i dette møtet lover å være eksplosivt, med den petite studen som er sentrum for oppmerksomheten i denne uforglemmelige trekanten. Dette er en blowjob uten like, med den petite studen som blir dobbeltlaget i en blowbang som vil gjøre deg andpusten.
