Dani Blu og Jeni Angel, uadskillelige venner, møder endelig Johnny, Danis stedbror. De forkæler sig begge ivrigt med hans massive sorte pik og nyder en vild trekant.
To smukke sorte babes, Dani Blu og Jeni Angel, er ved at få deres hænder på en stor, fed pik. Deres stedbror Johnny er velbegavet og klar til at give dem deres livs tur. Kameraet fanger hvert øjeblik fra hans synspunkt, hvilket får dig til at føle, at du er lige der med ham. Dani og Jeni skiftes til at sutte på hans dunkende lem, deres tunger hvirvler rundt om det, før de ivrigt tager ham inde i deres stramme, sorte fisser. Johnny knepper dem hårdt og hurtigt, hans stærke hænder griber om deres hofter, mens han støder ind i dem. Synet af disse to smukke sorte piger, der bliver kneppet af deres stedbror, er nok til at gøre nogen svage i knæene. Scenen slutter med, at Johnny kommer over deres ansigter, hvilket efterlader dem begge tilfredse og opfyldte. Dette er en POV-oplevelse, du ikke vil gå glip af.
