Дани Блу и Јени Ангел, нераздвојне пријатељице, коначно се упознају са Џонијем, полубратом Данисом. Обоје се нестрпљиво препуштају његовом масивном црном киту, уживајући у дивљем тројку.
Две задивљујуће црне бебе, Дани Блу и Јени Ангел, дочекују велики, дебели курац свог полубрата Џонија, добро обдареног и спремног да им пружи вожњу свог живота. Камера снима сваки тренутак из његове тачке гледишта, чинећи да се осећате као да сте тамо са њим. Дани и Џени се наизменично сишу његов пулсирајући члан, а језици им се врте око њега пре него што га нестрпљиво узму у своје уске, црне пичке. Џони их јебе снажно и брзо, а његове снажне руке их хватају за бокове док се забија у њих. Призор ове две прелепе црне девојке које јебе њихов полубрат довољан је да било кога ослаби у коленима. Сцена се завршава тако што Џони свршавају по њиховим лицима, остављајући их обоје задовољне и испуњене. Ово је једно ПОВ искуство које нећете желети да пропустите.
