Dva dospívající twinky, James a Kylers, prozkoumávají své první porno dobrodružství. Zkoumají hru se zadkem, hluboké anální šukání a kouření, předvádějí své gay sexuální dovednosti a neukojitelnou touhu po sobě navzájem.
James a Kylers se vydávají na svou první cestu do světa zábavy pro dospělé a předvádějí své sexuální dovednosti v tandemu s výstřikem, který vyvrcholí vášnivým setkáním. Video musí vidět ti, kteří si užívají syrový, nefiltrovaný gay sex s dvěma mladými muži, kteří zkoumají svou sexualitu v celé kráse.