Twee jonge Braziliaanse vixens, Ana en Baixinha, verkennen hun seksualiteit met een oudere, ervaren man. Het amateurplezier wordt intens als ze zich bezighouden met gepassioneerde, ruige seks en hun wilde kant omarmen. Een hete, onvergetelijke ontmoeting.
In deze hete ontmoeting beginnen een paar jonge Braziliaanse vixens, Ana en haar vriend, aan hun eerste seksuele avontuur met een oudere man. Ze anticiperen gretig op dit moment, en nu is het eindelijk zover. De scène begint met de meisjes, bekend als Ninfeta en Ninfetinha, die speels hun nieuwe partner plagen, die graag wil behagen. De oudere man, een doorgewinterde minnaar, is klaar om deze jonge dames de touwen te laten zien. Hij begint langzaam, voorzichtig hun lichaam verkennend, zijn handen dwalend over hun zachte huid. De meisjes kunnen het niet helpen maar kreunen van genot als hij hen aanraakt, hun opgewonden smakelijke actie. De meisjes schrikken al snel, verlangen met de meisjes in hun verlangen om hun lichamen te geven, hun lichamen draaiend om hun climax te vullen, hun partners berijdend en hun partners tevreden achterlatend met een bevredigend ritme. De meisjes eindigen in de kamer, hun clinchend met hun partners, hun partners tevreden en klaar voor de scène.
