Naomi Blue bliver straffet af sin stedmor, hvilket tvinger hende til at glæde sin stedbror. Familieporno eskalerer, mens hun ivrigt sutter og rider ham, der kulminerer i et lidenskabeligt klimaks.
Naomi Blue forkæler sig selv med hardcore-nydelse, mens hendes stedmor ser på. Deres mor, en streng disciplinær, tager dem på fersk gerning og reagerer hårdt. Hun kommanderer Naomi til at fortsætte deres intime møde og gør en forbudt handling til en mandat. Grænsen mellem kærlighed og liderlighed udviskes, mens de hengiver sig til hardcore nydelse, alt sammen under deres stedmødres vagtsomme øje. Denne varme familieaffære udspiller sig med Naomi, der ivrigt udfører oralsex på sin stedbror, hvilket fører til et lidenskabeligt møde. Intensiteten eskalerer, da de engagerer sig i intens seksuel aktivitet, alt under streng overvågning af deres autoritære mor. Denne tabubelagte fortælling udforsker grænserne for familiemæssige bånd og den uimodståelige tiltrækning af forbudte lyster.
