Naomi Blue blir straffet av stemoren sin, noe som tvinger henne til å glede stebroren. Familiepornoen eskalerer mens hun ivrig suger og rir ham, og kulminerer i et lidenskapelig klimaks.
Naomi Blue og stebroren hennes engasjerer seg i en forbudt handling under streng oppsyn av sin autoritære mor. Den hete familieaffæren utfolder seg med Naomi som ivrig utfører oralsex på stebroren, noe som fører til et lidenskapelig møte.