To blonde officerer dominerer en underdanig afroamerikansk mand i lidenskabelig interracial sex. De udforsker forskellige stillinger og efterlader ingen del af hans krop uudforsket.
To blonde politibetjente, ude af stand til at modstå en underdanig afroamerikansk mands imponerende pakke, beslutter sig for at udnytte ham på den mest primale måde. Scenen udspiller sig med en håndjernet sort mand, der groft håndteres af de ivrige blondiner. De spilder ingen tid på at få ham på knæ, hans store lem blottet for deres fornøjelse. Handlingen varmes op, da den ene betjent tager ham bagfra, mens den anden udforsker hans rigelige kurver. De fede BBW'er går ind på handlingen og rider den sorte hingst på skift i en vild gruppesession. Missionærstillingen giver et intimt billede af den sorte pik, der stikker ind i den hvide fisse, en skarp kontrast, der kun øger scenens erotik. De blonde officerer viser ingen nåde og knepper den sorte mand i forskellige stillinger, indtil de begge er fuldt tilfredse.
