Naiv teen sissy opfylder ivrigt en fantasi, stripper og driller under en første gangs amatørcasting. Upoleret, ægte og aldeles fængslende. En pirrende smag af ægte teen-lyster.
En ung sissy ankommer tidligt til sin casting, nervøs men ophidset. Hun sidder i venteværelset og knepper sit hjerte. Producenten, fascineret af hendes ungdommelige uskyld, engagerer hende i et varmt interview, hans spørgsmål driller og pirrer. Uforberedt på den pludselige varme finder hun sig selv blussende og ophidset.