En ung sort massageterapeut bukker under for sin chefs seksuelle tilnærmelser, hvilket fører til en varm session af oral nydelse og intens penetration. Dette hardcore-møde byder på en stor hvid pik og interracial action.
En ung sort pige får sit første job på en massagesalon. Hun er spændt og nervøs, men mest begejstret for udsigten til at komme i gang med sine tantrafærdigheder. Da hun sætter sig op, kommer hendes chef, en hvid fyr med en stor pik, ind. Han begynder at gøre seksuelle tilnærmelser, som hun i første omgang gør modstand. Men så begynder hendes fisse at hige efter hans store hvide pik. Hun falder på knæ og begynder at sutte på den og tager den dybt ned i halsen. Hendes lille sorte krop vikler sig om hans store hvide pik, mens han knepper hende hårdt. Chefen elsker hvert sekund af det, da han altid havde en ting til sorte tøser. Udvekslingen efterlader dem begge tilfredse, og chefen fortæller hende at holde det på det lave. Men hun kan ikke lade være med at tænke på den store hvide pik, og hvor godt den smagte.
