הבן החורג ג'ודי ג'וליס משמחת את אביה החורג בשקיקה, משרתת במיומנות את איברו הגדול לפני שהיא עוסקת בזוגיות נלהבת. המפגש האינטנסיבי שלהם מסתיים בעמדות שונות, ומגיע לשיאו בסיומת שיא.
ג'ודי ג'וליס, יפהפייה מהממת, מסוקרנת מאז ומעולם מהפתייניות האסורה של אביה החורג. בעולם שבו פנטזיות מתעוררות לחיים, היא סוף סוף מנצלת את ההזדמנות להתמכר לרצונותיה. היא מתחילה בלעשות את הקסם שלה על הזין העצום שלו, ידיה הקטנות בקושי מצליחות לעטוף את ההיקף. המראה שלה מענגת אותו בשקיקה עם מציצת גרון עמוק מספיק כדי להצית את להבות התשוקה. אביה החורג, שלא יכול לעמוד בפני ההתקדמות המפתה שלה, לוקח את השליטה, מפליק לה על ברכיו, וצוללת את הציר האדיר שלו לתוך הקפלים הלהוטים והלחים שלה. עוצמת המפגש שלהם מסלימה כשהוא לוקח אותה לרכיבה פרועה מאחור, הנעיצות החזקות שלו מעבירות גלים של עונג בגופה. המפגש הנלהב שלהם ממשיך, כשהוא חוקר כל סנטימטר מהכוס הצמוד והמזמין שלה בתנוחה מיסיונרית חושנית. השיא של הסשן האינטנסיבי שלהם רואה אותו ממלא את גופה המפוסל בצורה מושלמת במהותו הלוהטת והדביקה, משאיר את שניהם מרוצים לחלוטין ומסופקים.
