En homoseksuel crossdresser møder en velbegavet ibenholt stud, hvilket fører til et vildt møde. Den glatte dreng oplever rå nydelse, da den sorte gigant hengiver sig til ekstase.
En ung homoseksuel fyr med en kærlighed til crossdressing engagerer sig i noget seriøst piktrængende action, og finder sig selv i nærværelse af et massivt sort skaft. Han længtes efter dette øjeblik, hans fisse var primet og klar til den store sorte stud, der skal tage ham med på en vild tur. Spændingen bygger sig op, da han driller den enorme sorte dong, hans læber er knap nok i stand til at omslutte omkredsen. Men han er fast besluttet på at klare det hele, hans øjne er fyldt med liderlighed og forventning. Handlingen starter med et lidenskabeligt blowjob, hans tunge danser rundt om den dunkende spids, før han tager den dybt inde. Scenen intensiveres, da den sorte tyr pløjer ind i ham, hans støn ekko gennem rummet. Klimakset er så eksplosivt, som du forventer, og efterlader begge deltagere brugte og tilfredse. Dette er bare et knep, det er et testamente til den rå, ufiltrerede passion mellem to mænd, deres kroppe viklet ind i en dans så gammel som tiden selv.
