Et ungt par udforsker hinandens kroppe, før de engagerer sig i en tilfredsstillende creampie.
En ung pige med en uimodståelig fysik beslutter sig for at udforske sin seksualitet med sin partner i denne intime udforskning. Hendes stedbror, som har været i hendes tanker i et stykke tid nu, griber muligheden for en lidenskabelig boltring, da deres forældre er væk. Scenen starter med, at den unge vixen ivrigt tager sin stedbrors store pik i munden og viser sine imponerende færdigheder. Hun inviterer ham derefter til at gøre gengæld, og han overøser hende med opmærksomhed, før han kaster sig ind i hende. Varmen intensiveres, da de bliver nede og beskidte, og udforsker hver en tomme af hinandens kroppe. Fyren, der ikke vil lade nogen del være uberørt, giver hende en pirrende analslikning, før de fortsætter deres vilde boltre. Klimakset er en syndflod af varm sperm inde i hende, der markerer afslutningen på deres første eventyr.
