Rotujenvälinen pariskunta harrastaa intohimoista seksiä mustan tytön kanssa, joka itkee nautinnosta

Viettelevä eebenpuinen kaunotar ja hänen valkoinen rakastajansa sytyttävät näytön raa'alla intohimollaan. Hän syöksyy innokkaasti hänen mehukkaaseen perseeseensä herättäen hurmioituneita itkuja. Intensiteetti kiihtyy, kun hän innolla ratsastaa hänellä, mikä huipentuu mieleenpainuvaan cunilingus-finaaliin.