En ung tennisspiller bliver varm og tung med sin ældre instruktør under en privat lektion. Hun bøjer sig og afslører sin stramme røv, hvilket fører til et lidenskabeligt møde.
I denne pirrende fortælling finder en ungdommelig tennisentusiast sig selv betaget af sine modne instruktører forlokkende blik. Overvældet af begær bukker hun under for sine kødelige drifter og hengiver sig til et lidenskabeligt møde med sin erfarne træner. Scenen udspiller sig med den lyshudede vixen bøjet over, hendes vellystige derriere på fuld skærm, mens hendes erfarne underviser tager styringen. Med et fast greb guider han hende ind i en sensuel position, antænder en brændende lidenskab mellem dem. Den ældre mand, med sin modne væremåde, glæder hende dygtigt, mens hun ivrigt gengælder, hendes læber udforsker kyndigt hans manddom. Intensiteten eskalerer, da de går over i en inderlig omfavnelse bagfra, deres kroppe flettet ind i en liderlig dans. Denne erotiske fortælling udforsker ikke kun den tabubelagte dynamik mellem en ældre mand og en ung kvinde, men dykker også ned i rollespillenes, fetichens og grovspillets rige. Det er en fængslende rejse, der efterlader seerne længselsfulde efter mere, da grænserne for begær bliver skubbet til deres grænser.
