Serena Hill nauttii kuumasta istunnosta isoisäpuolensa kanssa ja palvelee taitavasti hänen kypsää miehuuttaan. Heidän intiimi kohtaaminen keskeytyy, mikä johtaa houkuttelevaan kolmioon.
Kiehtova Serena Hill on ollut harboring kielletty halu hänen askel-isä, kypsä herrasmies, jolla on vaikuttava jäsen. Hänen kaipuu häntä on niin intensiivistä, että se kuluttaa hänen jokainen ajatus, joten se on mahdotonta sivuuttaa. Eräänä päivänä hän päättää ottaa asiat omiin käsiinsä ja kohtaa hänet hänen kanssaan haluistaan. Hänen ilokseen käy ilmi, että hänen isoisäpuolensa on yhtä kiihottunut ajatuksesta olla intiimi hänen kanssaan. Esteet ovat asetettu Kuuma kohtaaminen kahden välillä, kun Serena innokkaasti hemmottelee hänen askel-isoisänsä runsas akseli. Juuri kun he ovat saavuttamassa heidän huipentumansa, odottamaton kävijä, hänen isänsä, keskeyttää heidän tapaaminen. Kuitenkin sen sijaan järkyttynyt, hän liittyy, muuttaa intiimi hetki kiihkeä kolmikko. Kanssa kolmikko nyt täysin mukana, isoisä istunto antaa komento runkata, tehtävä, jota he innokkaita noudattamaan. Näky huipentuu syvälle kurkkuun, jättäen heidät kaikki täysin tyytyväinen.
