סרינה היל המפנקת מתפנקת בסשן חם עם סבא החורג שלה, משרתת במיומנות את גבריותו הבוגרת. המפגש האינטימי שלהם נקטע, מה שמוביל למפגש תלת כיווני מגרה.
סרינה היל המגרה מטפחת תשוקה אסורה לסבה החורג, ג'נטלמן בוגר עם איבר מרשים. הכמיהה שלה אליו כל כך עזה שהיא מכלה כל מחשבה שלה, מה שהופך את זה לבלתי אפשרי להתעלם. יום אחד, היא מחליטה לקחת את העניינים לידיים ומתעמתת איתו על רצונותיה. לשמחתה, מסתבר שסבה החורג מגורה לא פחות מהרעיון להיות אינטימי איתה. הבמה נקבעה למפגש לוהט בין השניים, כשסרנה מתמכרת בשקיקה לפיר השופע של סבה החורג. בדיוק כשהם עומדים להגיע לשיא, מבקר בלתי צפוי, אביה, קוטע את המפגש שלהם. עם זאת, במקום להיות בהלם, הוא מצטרף, והופך את הרגע האינטימי לשלישה לוהטת. עם השלישייה עכשיו מאורסים לחלוטין, הסבא מוציא פקודה לאונן, משימה שהם ממלאים בשקיקה. הסצנה מגיעה לשיאה בסשן גרון עמוק, ומשאירה את כולם מרוצים לחלוטין.
