Serena Hill egy forró ülést élvez mostoha nagyapjával, ügyesen kiszolgálva érett férfiasságát. Megszakad a meghitt találkozásuk, ami egy elbűvölő hármashoz vezet.
A csábító Serena Hill tiltott vágyat táplál mostoha nagyapja, egy érett úriember iránt, lenyűgöző taggal. Az iránta való vágya annyira intenzív, hogy minden gondolatát felemészti, lehetetlenné téve a figyelmen kívül hagyást. Egy nap úgy dönt, hogy a saját kezébe veszi a dolgokat, és szembesíti őt a vágyaival. Örömére kiderül, hogy mostohaapja is ugyanolyan izgatott a vele való meghittség gondolatától. A színpad forró találkozásra van beállítva kettőjük között, Serena mohón kényezteti mostohanagyapja bő nyélét. Éppen amikor a csúcsra érnek, egy váratlan látogató, az apja megszakítja randevújukat. A döbbenet helyett azonban csatlakozik, és átváltoztatja az intim pillanatot egy teljesen triópikus jelenetbe. A nagymamamajkú mostohalány teljesen elkötelezte magát a feladat teljesítésére. A feladat mélyen kielégíti őket, és elégedetten hagyják el őket.