Serena Hill unner seg en het økt med stefaren sin, og betjener dyktig hans modne manndom. Deres intime møte blir avbrutt, noe som fører til et fristende treveis møte.
Serena Hill har hatt et forbudt ønske om stefaren sin, en moden gentleman med et imponerende lem. Lengselen etter ham er så intens at den forbruker hver tanke hennes, noe som gjør det umulig å ignorere. En dag bestemmer hun seg for å ta saken i egne hender og konfronterer ham om sine ønsker. Til hennes glede viser det seg at stefaren hennes er like opphisset av ideen om å være intim med henne. Scenen er satt for et hett møte mellom de to, med Serena som ivrig hengir seg til bestefarens store skaft. Akkurat da de er i ferd med å nå klimaks, avbryter en uventet besøkende faren deres møte. Men i stedet for å bli sjokkert, blir han med, og forvandler det intime øyeblikket til en opphetet trekant. Med trioen nå fullt engasjert, utsteder bestefaren en kommando om å runke, en oppgave de ivrig overholder. Scenen kulminerer i en deepthroat-økt, og etterlater dem alle grundig fornøyde.
