Serena Hill geeft zich over aan een hete sessie met haar stiefgrootvader, waarbij ze vakkundig zijn volwassen mannelijkheid onderhoudt. Hun intieme ontmoeting wordt onderbroken, wat leidt tot een verleidelijke ontmoeting in drie richtingen.
De verleidelijke Serena Hill heeft een verboden verlangen naar haar stiefgrootvader, een rijpe heer met een indrukwekkend lid, gekoesterd. Haar hunkering naar hem is zo intens dat het haar elke gedachte verteert, waardoor het onmogelijk te negeren is. Op een dag besluit ze het heft in eigen handen te nemen en confronteert hem met haar verlangens. Tot haar genoegen blijkt dat haar stiefvader net zo opgewonden is van het idee om intiem met haar te zijn. Het toneel is klaar voor een Hete ontmoeting tussen de twee, waarbij Serena zich gretig overgeeft aan haar stiefdochters ruimschoots. Net op het moment dat ze hun hoogtepunt willen bereiken, onverwachts, haar vaderrendezus, hun vader onderbreekt hun verlangens. Echter in plaats van intiem te worden ze in een schokkende triokkende sessie verwikkeld, transformeren ze zich volledig in een triokkend moment, waarbij ze zich volledig bezighouden met een taak die ze allemaal diep bevredigen.
