Serena Hill njuter av en het session med sin styvfarfar, skickligt serva hans mogna manlighet. Deras intima möte avbryts, vilket leder till ett lockande trevägsmöte.
Den lockande Serena Hill har hyst en förbjuden önskan om sin styvfarfar, en mogen gentleman med en imponerande lem. Hennes längtan efter honom är så intensiv att den förbrukar henne varje tanke, vilket gör det omöjligt att ignorera. En dag bestämmer hon sig för att ta saken i egna händer och konfronterar honom om sina önskningar. Till sin glädje visar det sig att hennes styvfarfar är lika upphetsad av tanken på att vara intim med henne. Scenen är inställd på ett hett möte mellan de två, med Serena som ivrigt hänger sig åt sina morfäders stora skaft. Precis när de är på väg att nå sitt klimax avbryter en oväntad besökare hennes far deras möte. Men istället för att bli chockad går han med och omvandlar det intima ögonblicket till en hetsig trekant. Med trion nu fullt engagerad utfärdar farfadern en order att runka, en uppgift de ivrigt följer. Scenen kulminerar i en deepthroat-session och lämnar dem alla fullt nöjda.
