En brændende Latina-novice, genert og coy, ankommer til en casting. Hun tøver, men tager udfordringen op, servicerer ham kyndigt, før hendes umættelige appetit fører til et vildt, lidenskabeligt klimaks.
En genert nykommer, en brandhåret Latina, oplever et intenst møde under en iscenesat audition. Hendes opgave? At håndtere en massiv pik og bevise sine evner. I første omgang tøvende, må hun vise sin evne til at håndtere størrelsen for at sikre sig en plads i branchen. Mens kameraet ruller, tager hun prøvende fat i det imponerende lem, hendes petite hænder omslutter knapt omkredsen. Hendes øjne bliver store i ærefrygt, men hun forbliver bestemt, hendes læber skilles for at omslutte skaftet. Scenen intensiveres, da hun ivrigt tager udfordringen op, hendes ekspertmund arbejder magi på den dunkende pik. Handlingen varmes op, da hun tages bagfra, hendes stramme røv bliver fornøjet af den samme monsterpik.
