Efter en aften ude vender tre bøsser tilbage til deres hule, klar til fest. Værten, en stor sort pik Titan, starter handlingen med en varm lapdance. Snart er alle bareback og ivrige efter en vild tur.
Efter en lang aften i byen er fyrene tilbage ved puden, klar til at sparke festen af. Rummet summer af forventning, da de stripper ned, og afslører deres tonede, hårløse kroppe og dunkende pikke. De brunette nitter tager scenen, viser deres danseevner, deres røve gyrrer forførende til rytmen. En af gutterne, en fyldig bjørn med en stor røv, bliver nede og beskidt, får kinderne kneppet af en stor sort pik Titans massive sorte pik. Handlingen varmes op, da en anden fyr slutter sig til, skiftes til at deepthroate det kolossale skaft. Rummet bryder ud i en frenesi af bareback liderlighed, da fyrene parrer sig, deres støn giver genlyd fra væggene. Fyrene rider hinanden på skift, deres kroppe bevæger sig i perfekt sync. Den interracial handling fortsætter, fyrene hengiver sig til alle mulige kinky stillinger, deres fornøjelse kan mærkes. Festen når sit klimaks, fyrene dækket af sved og tilfredsstillelse, deres tilfredse grin afspejler den vilde tur, de lige har været på.
