נטלי, סטודנטית לטינה, מפנקת מפגש לוהט עם המורה שלה, והתשוקה שלהם מסלימה לסשן פרוע של assplay. אבל שיחה מהמאהב שלה מאיימת להרוס את המפגש הסודי שלהם.
נטלי, סטודנטית לטינה מפתה עם תשוקה לשובבות, מוצאת את עצמה נוטשת את השיעורים שלה כדי לקיים מפגש לוהט עם המורה שלה. האוויר סמיך מציפייה כשהם נועלים את עיניהם, התשוקה שלהם מורגשת. המורה, שאינו יכול לעמוד בפני הפיתוי של השועלה החושנית, מנצל את ההזדמנות לחקור את קימוריה העסיסיים. הוא לא מבזבז זמן לצלול עם איברו הפועם לתוך עומקה הלח, המזמין. בדיוק כשהאקשן מתחמם, שיחה בלתי צפויה מהחבר שלה מאיימת להרוס את הרגע. אבל המורה בעלת התושייה, תמיד הערמומית, ממקמת את נטלי על ארבע, ישבנה המוצק והעגול באוויר, וממשיכה בריקוד הגשמי שלהם, לא מודעת לשיחת הטלפון. הסצנה מגיעה לשיאה כשהמורה לוקח את נטלי למפגש אנאלי נלהב, משאיר אותה מנוצלת ומרוצה לחלוטין.
