En stedmor og stedsøn indleder et blowjob hos en terapeut, hvilket fører til en passioneret session. Deres hospitalsbesøg bliver til et varmt, intenst møde.
Efter et ophedet skænderi betror en ung mand sin terapeut, at han har haft liderlige tanker for sin stedmor. Uvidende om ham har hans stedmor kæmpet med de samme følelser. Terapeuten griber muligheden og opfordrer dem til at udforske deres ønsker. Scenen udfolder sig på hospitalet, hvor stedsønnen skal hvile. Forførelsen begynder med en lidenskabelig make-out-session, hvilket fører til, at stedmoren løsner sine stedsøns bukser. Hun giver ham en forbløffende deepthroat, før han gengælder, og behandler hende med et håndjob. Handlingen intensiveres, da hun rider ham i en vild cowgirl-tur. Stedsønnen tager derefter kontrollen, tager hende bagfra og bagfra, mens terapeuten observerer fra et skjult kamera. Klimakset kommer, da stedmoderen bliver kneppet hårdt i missionærstilling, hvilket kulminerer i en varm ansigtsbehandling og cumshot. Denne varme session af lidenskab og begær efterlader dem begge tilfredse, hvis lidt følelsesmæssigt drænet.
