Amatør homoseksuelle mænd slipper deres lyster løs i et hedt møde. Drevet af rå lidenskab, udforsker de hinandens kroppe og hengiver sig til en vild, uhæmmet boltring af homoseksuel sex.
To amatør-homoseksuelle mænd udforsker deres seksuelle lyster i en hed session med mand-mod-mand-nydelse. Kameraet fanger hver eneste detalje, fra svedperlerne, der siver ned ad ryggen til de pulserende pikke, der er flettet ind i ekstase. Det handler ikke kun om den fysiske handling, men den følelsesmæssige forbindelse, den rå lidenskab og den rene, uforfalskede nydelse, der kommer fra at udforske grænserne for homoseksuel amatørsex.