Η Έμιλυ, μια λάτρης του μεγάλου μαύρου κόκορα, ευχαριστεί με ανυπομονησία τον Τζέιμς με μια συνεδρία με βαθύ λαιμό. Ανταποδίδει, γλείφοντας τον πρωκτό της μέχρι την έκσταση πριν από μια άγρια, διαφυλετική περιπλάνηση. Η παθιασμένη συνάντησή τους προβάλλει τις ακόρεστες επιθυμίες τους.
Η Έμιλυ, μια αχόρταγη φαν του μεγάλου μαύρου πέους, επιτέλους εντόπισε τον Τζέιμς, έναν συνάδελφο λάτρη της.Προσέφερε με ανυπομονησία τις υπηρεσίες της ως κλήση για λεία, αλλά ο Τζέιμς είχε άλλο σχέδιο.Επιθυμούσε μια αντίστροφη στοματική συνεδρία, και η Έμιλη ήταν κάτι παραπάνω από πρόθυμη να συμμορφωθεί.Παρά τον αρχικό της δισταγμό, επιδόθηκε ανυπόμονα στην ευχάριστη εμπειρία να γευτεί τον ανδρισμό του Τζέιμς.Καθώς εξερευνούσε επιδέξια τις κάτω περιοχές του, η γλώσσα της χόρευε πάνω στα ευαίσθητα αρχίδια του, προκαλώντας βογκητά έκστασης από τον Τζέιμς.Ο Τζέιμς στη συνέχεια ανέλαβε τον έλεγχο, αναγκάζοντας την Έμιλυ να ανοίξει διάπλατα το στόμα της στο τεράστιο μαύρο πέος του.Τα χέρια του καθοδηγούσαν το κεφάλι της, χώνοντας το λαιμό της βαθιά στο λαιμό της. Το θέαμα της Έμιλης να πνίγεται στην περιφέρεια του μόνο τροφοδότησε την επιθυμία του περισσότερο.Συνέχισε να την εξουσιάζει, απολαμβάνοντας το θέαμα της ευρωπαϊκής ομορφιάς που αγωνιζόταν να φιλοξενήσει το τέρας του.Η παθιασμένη συνάντησή τους κλιμακώθηκε, με τον Τζέιμς να παίρνει τον έλεγχο, με τα χέρια του να σφίγγουν γερά το κεφάλι της Έμιλυς καθώς την παραξένεψε.Η έντονη συνεδρία τους άφησε και τους δύο με κομμένη την ανάσα, με τα σώματά τους μπλεγμένα στη δίνη της ηδονής.
