En moden kvinde, dygtig i kunsten at nyde, hengiver sig til en sensuel fest, udforsker kyndigt en yngre kvindes intime områder med sin tunge og fingre, antænder lidenskab og lyst.
Scenen åbner med en fantastisk moden kvinde, en professionel model, liggende på ryggen på sengen, med vidt spredte ben. Hun et syn at se, med sine lækre kurver og perfekt velplejede, hårløse skat forneden. Hendes elsker, en ung og ivrig pige, dykker ivrigt i, hendes tunge udforsker de modne kvinders dybder. Den ældre kvinde stønner i nydelse, hendes fingre dykker ned i pigerne stramme, indbydende bagdel. Pigen gengælder, hendes tunge danser over de modne kvinders følsomme knop, mens hendes fingre dykker ned i hendes egen lyst. Rytmen i deres nydelse bygger sig op, deres støn giver genlyd i rummet. De modne kvinders fingre går dybere på opdagelse, og undersøger pigernes stramme bagdør, mens pigen fortsætter med at glæde hende med tungen. Synet af den modne kvinde i hæle, hendes mund der bliver fortæret og hendes røv der bliver nydt, er et syn af ren, uforfalsket lidenskab. Deres nydelse kulminerer i et crescendo af støn, deres kroppe flettet ind i ekstasen af deres fælles klimaks.
