En smuk homoseksuel jobsøger imponerer sin chef med en forbløffende anal jobdemonstration under et castinginterview. Dette interracial, hardcore møde antænder en brændende, lidenskabelig udveksling af fornøjelse.
I homocastingens rige søger en dapper chap arbejde, men instruktøren har en særegen anmodning. Han vil have vores aspirant til at demonstrere sine mundtlige færdigheder på et fyldigt, ibenholt lem, hvilket han gerne gør. Manden tager erfarent det tykke skaft i munden, dygtigt navigerer det med tungen. Han nyder hvert øjeblik, nyder smagen og følelsen af den hårde pik. Hans læber glider op og ned i længden, og skaber en rytme, der efterlader pikkens ejer gispende. Scenen intensiveres, da manden ivrigt tager hele længden ind, kun for at trække sig væk og så sutte den ind igen. Hans tunge danser over hovedet, driller og pirrer, før han sluger det hele endnu engang. Synet er nok til at drive pikkens ejer vild, hans krop sitrer af nydelse. Mandens præstation er intet mindre end spektakulær, og efterlader instruktøren i ærefrygt over sine evner.
