En genert teenager udforsker sine lyster med sin venindes modne, forførende moster. Deres første tøven giver plads til intens lidenskab, hvilket efterlader dem begge tilfredse.
Denne pirrende fortælling udspiller sig med en genert teenager, der nærer et hemmeligt ønske om sin venindes mor. Moren, en sensuel vixen, tager de unge pigers længselsfulde blikke til sig og beslutter sig for at gøre en bevægelse. Det efterfølgende møde er en virvelvind af lidenskab, da mødrenes faste, men alligevel blide berøring sender teenageren ud i et vanvid af nydelse. Mødrenes eksperthænder arbejder deres magi på teenagerens stramme, petite krop, og driver hende til randen af ekstase. Teenageren, der i første omgang tøver, giver snart efter for den berusende nydelse, hendes hæmninger smelter væk under mødrenes dygtige berøring. Rummet er fyldt med lydene af deres åndeløse støn, deres kroppe bevæger sig i perfekt rytme. Klimakset af deres lidenskabelige møde efterlader teenageren, øm og tilfreds, længes efter mere af mødrenes dygtige berøring. Dette er en fortælling om forbudt begær, om hemmeligheder afsløret og om den intense lidenskab, der kan antænde mellem to kvinder.
