En sjenert tenåring utforsker lystene hennes med vennens modne, forførende tante. Deres første nøling gir plass til intens lidenskap, og etterlater dem begge fornøyde.
En sjenert tenåring hemmer et hemmelig ønske om vennens mor. Moren, en sensuell vixen, legger merke til de unge jentenes lengtende blikk og bestemmer seg for å ta et grep. Møtet som følger er en virvelvind av lidenskap, da mødrenes faste, men likevel milde berøring sender tenåringen inn i en frenesi av nytelse. Mødrenes eksperthender jobber med magien sin på tenåringens stramme, petite kropp, og driver henne til randen av ekstase. Tenåringen, som i utgangspunktet nøler, gir snart etter for den berusende nytelsen, hemningene hennes smelter bort under mødrenes dyktige berøring. Rommet fylles med lydene av deres andpustne stønn, kroppene deres beveger seg i perfekt rytme. Klimakset av deres lidenskapelige møte forlater tenåringen, øm og fornøyd, og lengter etter mer av mødrenes dyktige berøring. Dette er en fortelling om forbudt begjær, om hemmeligheter avslørt og om den intense lidenskapen som kan tenne mellom to kvinner.
